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科創板首周博弈:25股平均漲140% 有人大賺撤離

2019-07-27 13:39:08 21世紀經濟報道

  科創板首周博弈:25股平均上漲140% 有人已大賺撤離

  21世紀經濟報道 李潔雪,周瑩 深圳,北京報道

  7月26日,首批25只科創板新股進入不限制漲跌幅的最后一個交易日。相比于上市首日平均上漲139.55%的火熱,7月26日的科創板交易儼然有些落寞。

  截至當日收盤,25只科創板新股中,僅航天宏圖(688066.SH)和交控科技(688015.SH)分別上漲4.26%、2.37%,其余23只個股悉數飄綠。

  相較于發行價來看,25只個股截至26日收盤收獲了平均140.2%的巨大漲幅,略高于上市首日平均139.55%的漲幅,其中18只個股股價翻倍。

  不過,如若較開市首日的收盤價相比,25只個股漲跌互現。其中,有11只個股上漲,14只個股下跌,分列漲跌幅榜兩個極端的是福光股份(688010.SH)和中國通號(688009.SH),前者上漲38.69%,后者下跌18.42%。

  顯然,對于除了“中簽者”以外的科創板首周參與者而言,賺錢并非“百分百”之事,半喜半憂或才是“投機客”的真實寫照。

  投機盤溫和洗籌

  7月26日,科創板又迎來一波籌碼的洗盤。

  當日,25只個股中有23只個股下跌,其中福光股份、安集科技(688019.SH)分別下跌14.45%、12.23%,跌幅居前;此外,天準科技(688019.SH)和中微公司(688019.SH)均下跌逾9%。整體而言,25只個股平均跌幅為6.07%。

  雖然籌碼出逃跡象明顯,但作為首批25只個股不設漲跌幅的最后一個交易日,26日科創板整體的表現還是趨于平淡,沒有出現集體跳水的大幅波動。

  從成交額來看,該日25只個股合計僅成交196.28億元,是科創板首周5個交易日中,僅有的一個成交額不足200億元的交易日。其中,成交額超過10億元的個股由前一日的11只縮減至5只。此外,當周連續5日位列成交額榜首的中國通號在26日僅成交23.55億元,較其上市首日97.62億元的成交額縮減了75.88%。

  此前的四個交易日中,科創板的成交額依次是485.08億、227.98億、227.47億、292.18億。整體而言,科創板開市首周經歷了放量、縮量、放量、再縮量的波動過程。

  “成交額波動的背后是籌碼一波一波替換,像今天這種普跌的情況,大概率是又一波浮盈籌碼的撤離。”7月26日,深圳一位私募人士向記者表示,“不過整體來看,本周科創板籌碼的交替是有序進行的,比市場之前預期的波動要小很多,尤其今日是不設漲跌幅的最后一天,25只個股整體的平均跌幅并不大,資金結構還是比較牢固。”

  泉泓私募基金總經理李科杰亦認為,7月26日科創板整體表現平穩。其指出,“今天的市場情況還是在意料之中,相對比較平穩,不過我認為目前科創板股票的估值還是比較高,對于科創板我們只參與打新,暫不考慮在二級市場買入。”

  實際上,從換手率來看,亦可見科創板開市首周收官日的平靜。26日,僅沃爾德(688028.SH)、交控科技兩家公司換手率高于50%,換手率最低者低于20%。整體而言,25只個股的平均換手率為32.02%,較開市首日平均77.78%的換手率大幅下滑。

  接籌者半盈半虧

  隨著7月26日結束,科創板開市首周的交易也最終落幕。

  相對發行價而言,25只科創板新股中,有18只個股實現股價翻倍。其中,安集科技相對發行價上漲349.73%,位居漲幅榜首位;此外,心脈醫療(688016.SH)、航天宏圖(688066.SH)、西部超導(688122.SH)等也上漲超200%;而漲幅最小的為容百科技(688005.SH),僅上漲67.88%。

  從最新市值來看,中國通號以1060億的市值成為25家科創板企業中,僅有的市值破千億的公司。緊隨其后的是瀾起科技(688008.SH)和中微公司,市值為809.85億元和420.35億元。平均而言,首批25家科創板企業的最新平均市值為207.91億元。

  不過,首批科創板企業獲得高溢價的背后,并不意味著打新資金撤退后的接籌者人人皆可大賺。對于二級市場投資者來說,科創板首周的盈利空間也并不如預期中那么大。

  25只科創板新股中,僅有福光股份、交控科技、沃爾德、南微醫學4只個股在后4個交易日的盤中最高價超過上市首日盤中最高價,這意味著絕大一部分在開市首日以高價買入的投資者將“被套”。

  此外,21世紀經濟報道記者統計發現,若投資者在7月22日也即科創板開市首日以當日均價買入,7月23日均價賣出,那么僅有11只個股能夠賺錢,14只個股將會浮虧。也就是說,一半以上的人都是虧錢的。

  不過,若在7月22日均價買入,堅持到7月26日均價再賣出,則有20只個股能夠賺錢,5只虧錢。此外,7月23日均價買入,7月25日均價賣出則是不錯的選擇,25只個股將悉數獲利。然而,從25只科創板新股高企的換手率來看,踩準時點并不容易。

  從21世紀經濟報道記者采訪的多位開市首日的接籌者收益情況來看,也并非人人皆可盈利。其中,華南一位私募人士向記者透露,其在開市首日買入了市場關注度較高的瀾起科技,但該股在后四日表現平淡,其未能獲得明顯浮盈,其認為或與該股盤子較大有關。

  另一位資深游資風格私募人士則獲利明顯。7月22日買入了兩只小盤科創板標的,其中一只標的在23日上漲明顯,其直接高位出貨賺取收益超30%。對于另一只低開的標的,其選擇日內做T最終在25日賣出,獲利同樣在30%以上。不過,考慮到較高的不確定性,該人士僅選擇了小倉位參與,最終獲益金額在700萬元左右。

  對于不少高風險偏好的投機客而言,前五日不設漲跌幅的科創板,確實存在著巨大的吸引力。這也是為何有大量資金敢于在科創板開市首日接籌的原因。

  早在科創板正式開市之前,就有多位資深私募投資人向記者表示,將拿出5%的自有資金參與科創板的投資,對他們而言,這部分體量的資金“即使虧損也可以接受”。

  甚至有受訪者將此視為一件“好玩”的事。有私募人士向記者指出,“雖然非常清楚在科創板開市首日沖進去可能會遭遇悶殺的結局,但對于這種歷史一遇的時刻,還是想要小倉位感受一下,畢竟這么有趣的市場在A股是獨有的。”

  至于前五個交易日結束后,科創板的后期走勢,諾安基金相關人士指出,“隨著上市時間延長,新股股價會向內在價值回歸。對科創板而言,由于采用20%的漲跌幅設計,股價向價值回歸的速度也會加快。對于中長期價值投資者,待價值回歸后,建議可重點關注科創板中有強技術壁壘和國際競爭力的企業。”

(編輯:馮方)
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